Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Под присмотром огромных драконов люди вынуждены терпеть страдания ради развлечения небожителей. Всеми злыми силами здесь правит коварная Лю Ли – колдунья, умеющая вызывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, открывая портал в этот странный мир. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба деревни зависит от того, успеет ли хитрый правитель обезьян спасти людей.
