Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём чуть теснее, чем раньше. Врачи японской клиники, куда он попал, порекомендовали сбросить лишнее, но вместо отдыха он тут же взялся за дело. Случай свел его с местным охранником, таким же "стройняшкой", и вместе они решили проучить наркоторговцев, устроивших в клинике притон.
Два не самых подтянутых, но решительных парня быстро нашли общий язык. Под прикрытием лечения они начали собирать улики, выслеживая поставщиков запрещённых веществ. Юмор и взаимовыручка помогали им оставаться незамеченными, пока они готовили операцию по задержанию преступников.